Опубликовано: 2 декабря 2025 г.
crmintegrationsautomation
Кратко о функциональности
Интеграции с CRM соединяют Lite.panteo.ai с Bitrix24 и другими системами, чтобы каждый лид от ваших агентов сохранялся там, где уже работает команда.
Вы управляете тем, какие поля передавать, когда создавать сделку и какие триггеры запускать для дальнейшей обработки.
Где применимо
Отделы продаж, которые живут в CRM
- Менеджеры получают лиды прямо в привычные воронки, не переключаясь между сервисами и чатами.
- Пример: команда по недвижимости получает каждый новый лид из чата как контакт и сделку в Bitrix24 с именем, телефоном, бюджетом и ссылкой на диалог.
Быстрая реакция на горячие лиды
- Триггеры в CRM создают задачи, уведомления и напоминания при появлении нового квалифицированного лида.
- Пример: когда лид оставляет телефон и бюджет, Bitrix24 автоматически создаёт задачу «Позвонить в течение 15 минут» на ответственного менеджера.
Агентства и интеграторы
- Можно стандартизировать передачу данных для десятков клиентов без ручного копирования из чатов.
- Пример: интегратор настраивает шаблоны, и все проекты отправляют лидов в нужные воронки с одинаковой структурой полей.
Как использовать в интерфейсе
- Откройте нужного агента и перейдите во вкладку Интеграции.
- Нажмите «Добавить интеграцию» и выберите используемую CRM (например, Bitrix24).
- Авторизуйтесь в CRM, чтобы Lite.panteo.ai мог создавать контакты, сделки и задачи от вашего имени.
- Настройте маппинг полей: укажите, какие поля из Lite.panteo.ai (имя, телефон, email, ответы формы) должны попадать в какие поля CRM.
- Задайте триггеры: решите, когда отправлять лид — сразу после получения контактов или только когда заполнены обязательные поля.
- Сохраните и протестируйте интеграцию: пройдите тестовый диалог с агентом, оставьте контакты и убедитесь, что в CRM появился корректный контакт или сделка.
Связанные статьи
- Посмотрите, как наполнять CRM свежими данными из внешних API, в статье API-источники данных для агентов Lite.panteo.ai.
- Разберитесь, какие данные сохраняются по каждому лиду, в статье Управление лидами с полной историей диалогов.
- Настройте, какие вопросы задаёт агент до отправки лида в CRM, в статье Умный сбор данных через поля формы.